発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 ２ 番 ３ 号
トーセイ株式会社
代表取締役社長 山口誠一郎
（ 証券コード8 9 2 3 東京証券取引所第一部）
（ 証券コ ード S2D ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ証券取引所ﾒｲﾝﾎﾞｰﾄﾞ）
問い合わせ先 取締役専務執行役員 平野 昇
（ T E L . ０ ３ ‐ ３ ４ ３ ５ ‐ ２ ８ ６ ４ ）

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成25年７月９日開催の当社取締役会において決議いたしましたシンガポール域内及び海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）における当社普通株式の募集による新株式発行及び売出しに関し、下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 1.海外募集による新株式発行

   （１）募集株式の種類及び数	普通株式　2,600,000株
   （２）発行価格（募集価格）	１株につき　9.40シンガポールドル （743.63円）
   （３）発行価格（募集価格）の総額	24,440,000シンガポールドル （1,933,438,000円）
   （４）払込金額	１株につき　743.63円
   （５）払込金額の総額	1,933,438,000円
   （６）増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額　966,719,000円 増加する資本準備金の額　966,719,000円
   （７）払込期日	平成25年７月25日（木）
   （８）受渡期日	平成25年７月26日（金）

2. 2.海外売出し

   （１） 売出株式の種類及び数	普通株式　1,000,000株
   （２）売出価格	１株につき　9.40シンガポールドル （743.63円）
   （３）売出価格の総額	9,400,000シンガポールドル （743,630,000円）
   （４）受渡期日	平成25年７月26日（金）

   （注）上記「１．海外募集による新株発行」及び「２．海外売出し」においては、参考値として日本円への換算額を括弧内に記載しています。日本円への換算にあたっては、1シンガポールドル＝79.11円の換算レートを用いています。

   ＜ご 参 考＞

   1. 1.発行価格及び売出価格の算定

      （１） 算定基準日及びその価格	平成25年７月22日（月） 775円
      （２）ディスカウント率	4.05％
      （３）換算為替レート	１シンガポールドル／79.11円

   2. 2.今回の調達資金の使途
      　本件募集の手取概算額合計1,903,438,000円について、そのうち761,375,200円を不動産流動化事業のための日本国内のオフィスビルや住宅物件等の取得及び再生資金に、また、761,375,200円を不動産開発事業のための日本国内のオフィスビル、住宅、商業物件建設用の用地等取得及び不動産開発資金に、残額を不動産ファンド・コンサルティング事業において当社グループが組成する不動産ファンドの共同投資資金に、それぞれ平成26年11月期までに充当する予定です。
   3. 3.シンガポール証券取引所における取引開始について
      　本日現在、当社普通株式はシンガポール証券取引所に上場していますが、取引は行われていません。当社普通株式（募集により平成25年7月25日に発行される新株式2,600,000株（以下「本件募集株式」といいます。）を含みます。）のシンガポール証券取引所における取引は、本件募集株式の募集及び当社普通株式1,000,000株の売出しの完了後、平成25年7月26日午前9時（シンガポール時間）に開始される予定です。シンガポール証券取引所における当社普通株式の取引及び決済はシンガポールドル建てで行われます。

以　　上

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